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陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头股价翻倍

2017-07-03 14:26:31  来源:国泰君安  

  【今日导读】

○陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头股价翻倍

○苹果将发布AR眼镜 科技巨头布局市场规模逾万亿

○国祯环保中标百亿项目 同济科技募资收 购环保项目

○河北省发文 推进服务雄安新区邮政业建设发展工作


【中证头条】

陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头今年股价已翻倍
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国际电子商情网消息,被动元件龙头,全球第三大MLCC(片式多层陶瓷电容器)供应商国巨(YAGEO)发布年内第二波涨价通知,第三季起,MLCC涨价15%-30%,交货周期延迟1.5到6个月。在4月初,国巨就进行了首轮提价,提高MLCC产品价格8%-10%,其它厂商也迅速跟进。此轮涨价力度远超上次,但业内预计其它厂商跟进的概率仍比较大。在大幅涨价消息刺 激之下,国巨股价自2016年12月来已翻倍。


点评:日本调研机构JAPANECONOMIC CENTER2017年多层陶瓷电容(MLCC)的展望报告预估2017年全球多层陶瓷电容需求将上升至5521亿个,与2016年相比再度增加106亿个。智能手机市场的爆发,是拉动MLCC旺盛需求主要因素。iPhone8二季度开始启动备货,而其对MLCC的用量较一般4G手机大很多。市场预估,MLCC供不应求的情况将会更加严重,供应商大概率普遍跟进涨价。第二轮涨幅较第一轮显著放大,对于产业链将形成强力带动。


上市公司中,国瓷材料(300285)MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料);风华高科(000636)是国内MLCC龙头企业,MLCC涨价直接受益。


【中证聚焦】

苹果将发布AR眼镜 科技巨头纷纷布局市场规模逾万亿

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苹果在本月早些时候发布了新的ARKit开发平台,用于构建iPhone和iPad的增强现实应用程序。据外媒报道,瑞银(UBS)分析师最新发布了一份投资报告,称苹果公司将发布一款智能眼镜,可能命名为iGlass。据悉苹果近期已为AR项目组建了一支庞大的技术团队,正在开发包括数字眼镜等几款增强现实产品。


点评:目前AR技术已经开始起步,谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到 1650亿美元,并以80%的高速增长。上市公司中苏大维格(300331)掌握“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术,已成功研发出用于增强现实(AR)的“纳米波导光场镜片”,有效扩大了AR视场角(FOV)。联创电子(002036)已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。有机构研报称,公司AR产品已实现小批量出货。


【要闻速递】

○国务院总理李 克强6月21日主持召开国务院常务会议,部署促进分享经济健康发展,推动创业创新便利群众生产生活;确定加快发展商业养老保险的措施,完善社会保障体系助力老有所养。


○21日,2017机器人与人工智能大会在北京举行。会议宣布中国人工智能产业创新联盟成立,并开启“四大工程”,包括开放人工智能平台、成立人工智能产业发展基金、开展中国人工智能大赛、创建中国人工智能产业创新基地。


○环保部21日召开例行新闻发布会。环保部土壤环境管理司司长邱启文表示,环保部在首批启动14个试点项目的基础上,将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。


○国务院国 资委将与上海达成战略合作,央企将深入参与上海科创中心建设。


【公司动向】

国祯环保中标百亿PPP项目

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国祯环保(300388)公告,公司参与的联合体预中标阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)PPP项目的标段一及标段二,两标段的总投资分别约为47.87亿元、51.36亿元。


蒙草生态(300355) 联合体中标35.72亿PPP项目。江特电机(002176)子公司九龙汽车签订逾13亿元重大合同,占2016年公司营收的45.18%。


○同济科技(600846)公告,拟通过配股方式募集不超过6亿元资金,用于投资宝鸡高新区污水处理厂TOT+BOT项目、马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目,惠州八污提标改造项目;收 购惠州八污等四家公司100%股权等。


○铁汉生态(300197)拟20亿元投资特色小镇及环境治理项目。


○中体产业(600158) 控股股东协议转让公司全部股份获财政部批准。


○恒大高新(002591)公告,重组标的去年自王者荣耀收入分成近150万元。云图控股(002539)在投资者互动平台上表示,目前,公司正全力争取下半年王者荣耀官方赛事的授权。


○名家汇(300506)预计上半年净利6 474.03万元至7193.06万元,同比增170%-200%。红豆股份(600400)预计上半年净利润达4.9亿元左右,同比将增长728%左右。京山轻机(000821)预计上半年盈利7000万-8000万元,比上年同期增长151.53%-187.46%。陕西黑猫(601015)公告称,预计上半年净利润为8000-9000万元,同比增加115%-141%。鲁阳节能(002088)上修半年度业绩,预计盈利5661-6 432万元,比上年同期增长120%-150%


【产经透视】

河北将推进服务雄安新区邮政业建设发展工作

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据国家邮 政局网站消息,近日,河北省副省长张古江在省邮政管理局《关于服务雄安新区邮政业建设发展工作情况的报告》上作出批示,同意省邮政管理局关于服务雄安新区邮政业建设发展工作所报内容,要求做好与雄安新区的沟通对接,抓好下一步工作的落地落实。


据《中国邮政报》6月17日报道,中国邮政集团公司近日召开会议,研究决定成立中国邮政服务雄安新区建设工作领导小组和专项工作组,全面对接和推进服务雄安新区建设工作。此前国家邮 政局局长马军胜提出,力争把新区打造为邮政业落实新发展理念的示范区、现代邮政业发展的样板区、邮政业改革创新发展的试验区。上市公司中,湘邮科技(600476)实控人为中国邮政集团。传化智联(002010)与河北省政府签订《智能公路港物流发展战略合作框架协议》,协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。 


【资金观潮】

今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前两位的分别是青龙管业(002457),净买入6999.78万元;兴化股份(002109),净买入5779.09万元。


点评:青龙管业在粘上雄安概念后走势活跃。据预报,今日京津冀地区将出现特大暴雨,具有地下管廊、海绵城市题材的青龙管业受到资金关注,并带动雄安概念股活跃。


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